高盛集团刚刚锁定SpaceX首次公开募股主承销商的头衔，摩根士丹利随即向客户发出一份说明，称自己实际上也是这宗交易的联席主承销商，并指出文件中的排序只是按字母顺序排列。
没过多久，在高盛的大堂里，黑色的底座上就架起了酷似Starship的银色火箭模型。有文字写道，高盛很高兴担任这家“公司IPO的头号主承销行”。
摩根士丹利则在时代广场总部的电梯和闸机处铺满了SpaceX的品牌标识。
在华尔街，钱固然重要，但炫耀的资本同样重要。
位于纽约高盛总部大厅的SpaceX标志。
这两家宿敌如今看起来越来越像一对明星搭档，并行出现在几乎每一宗大型交易的最前排。在Space Exploration Technologies Corp．提交上市文件后，市场又传出消息称，两家银行将协助Alphabet Inc．进行股本融资逾800亿美元，以支持其人工智能雄心。此前还报道，它们也将协助推动OpenAI和Anthropic PBC上市。
高盛总裁John Waldron周三在接受采访时说：“如果你和我们从事同样的工作，这真的是一个令人兴奋的时代。”
华尔街接下来的任务，是在短短两周内筹集1，200亿美元。这样的节奏将考验这两家投行调动巨额资金的能力，既要直接从机构和散户投资者手中筹资，也要通过其他机构组成的网络完成。SpaceX的路演即将全面展开，银行家们将奔赴全球主要城市，会见投资者，评估他们对这笔750亿美元发行的兴趣。
摩根士丹利纽约总部SpaceX标志
眼下仍有待观察的是，这些大单最终会给华尔街带来多少收入。自今年初以来，分析师对高盛和摩根士丹利股票承销费收入的预期几乎没有变化。
这是因为，投资银行通常必须在超大型上市交易中接受明显更低的费率。事实上，SpaceX正就其IPO向承销机构支付极低费用进行谈判，尽管如此，各家银行仍可能从这笔上市交易中合计获得约5亿美元收入。申报文件将摩根士丹利列为稳定价格经办人，这一角色通常会增加其作为该交易头部投行可获得的收入。
对于主导这宗上市的银行家来说，费用几乎退居其次，声望才是更重要的回报。正如一位竞争对手带着羡慕地说道，这类交易会成为投行大佬未来几十年反复提起的代表作。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
责任编辑：丁文武
宏泰证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
